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中郵證券有限責(zé)任公司吳文吉近期對鉅泉科技進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報告《Q2業(yè)績環(huán)比改善，新產(chǎn)品多線布局》，本報告對鉅泉科技給出買入評級，當(dāng)前股價為64.18元。
鉅泉科技(688391)
事件
公司發(fā)布2023年半年度報告：2023H1公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.06億元，同比增長1.49%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.80億元，同比下降7.92%。
投資要點(diǎn)
Q2業(yè)績環(huán)比改善。報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.06億元，同比增長1.49%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.80億元，同比下降7.92%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤0.62億元，同比下降24.99%。公司加大產(chǎn)品市場推廣，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，營收端穩(wěn)定發(fā)展。23Q2單季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.70億元，環(huán)比增長25.11%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.46億元，環(huán)比增長32.58%。
高研發(fā)投入夯實(shí)技術(shù)實(shí)力，公司產(chǎn)品線持續(xù)豐富。報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入7,421.56萬元，同比增長36.59%，持續(xù)保持高水平的研發(fā)投入。1）在電能計量芯片領(lǐng)域，目前公司研發(fā)的第一代高性能主控MCU已進(jìn)入客戶試用階段，并根據(jù)產(chǎn)品升級迭代引領(lǐng)國網(wǎng)和南網(wǎng)對新一代物聯(lián)表的功能需求。2）在智能電表MCU芯片領(lǐng)域，公司23H1持續(xù)對現(xiàn)有的MCU芯片進(jìn)行迭代更新，目前已研發(fā)出多款支持國網(wǎng)單、三相智能電能表MCU，能夠滿足下一代32位大容量低功耗智能電表主控MCU也已進(jìn)入量產(chǎn)階段。新一代高性能帶CANBus的MCU正處于研發(fā)階段，產(chǎn)品上市后能夠?yàn)槟茈姳砜蛻籼峁└咝詢r比和競爭力的產(chǎn)品。3）在載波通信芯片領(lǐng)域，公司于2022年11月已獲取國網(wǎng)計量中心HPLC芯片互聯(lián)互通檢測通過報告，于2023年3月通過國網(wǎng)計量中心雙模通信檢測，并拿到正式檢測報告。4）公司也積極布局BMS芯片產(chǎn)品進(jìn)入下游應(yīng)用領(lǐng)域，主要為工業(yè)級及車規(guī)級的AFE芯片和消費(fèi)類電量計芯片。公，通過設(shè)計、研發(fā)、測試和驗(yàn)證等一些列評審和可靠性測試，第一顆AFE芯片于今年7月份開始流片。
投資建議
我們預(yù)計公司2023-2025年分別實(shí)現(xiàn)收入8.12/9.22/10.15億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為2.05/2.47/2.77億元，當(dāng)前股價對應(yīng)2023-2025年P(guān)E分別為26倍、22倍、19倍，給予“買入”評級。
風(fēng)險提示：
市場需求不及預(yù)期；新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期；市場競爭加劇等。
最新盈利預(yù)測明細(xì)如下：
該股最近90天內(nèi)共有1家機(jī)構(gòu)給出評級，買入評級1家；過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價為88.2。
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中郵證券有限責(zé)任公司吳文吉近期對鉅泉科技進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報告《
證券之星 08-06 11:41:31
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【環(huán)球網(wǎng)報道】綜合俄新社、塔斯社等多家俄媒報道，俄羅斯國家杜馬（議
環(huán)球網(wǎng) 08-06 11:43:49
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10元包郵怎么做到的，10元包郵這個很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看
互聯(lián)網(wǎng) 08-06 11:21:12
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來為大家解答以上的問題。小心超人小心超人小心，小心超人吧超人正傳這
互聯(lián)網(wǎng) 08-06 11:11:50
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記者任磊磊“智能穿戴產(chǎn)品不是玩具，而是實(shí)實(shí)在在能夠監(jiān)測人體健康的科
齊魯壹點(diǎn) 08-06 10:55:26
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增程是個寶！招標(biāo)文書顯示阿維塔12將推雙動力：價格或新低
快科技 08-06 10:46:36
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一、樓頂承重1平米多少斤根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，一平方米的建筑它的承重范圍是
互聯(lián)網(wǎng) 08-06 10:32:44
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原標(biāo)題：河北涿州迅速開展災(zāi)后清理與物資轉(zhuǎn)運(yùn)工作受洪澇災(zāi)害影響，河北
央視新聞客戶端 08-06 10:11:54
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合成托帕石黃玉需要使用以下材料和步驟：材料：1 YAG（氧化鋁镥釓）晶
伊秀經(jīng)驗(yàn)網(wǎng) 08-06 10:06:41
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“熱烈歡迎K1178次列車英雄班組平安歸來!”此前，受強(qiáng)降雨影響K1178次
央視新聞綜合 08-06 10:06:19
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據(jù)央視新聞報道總臺記者劉穎超已趕到了山東平原縣第一人民醫(yī)院，截至今
大皖新聞 08-06 09:41:30
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最近，筆者的微信又“爆炸”了，打開一看，全是問“二中的事兒是真是假
騰訊網(wǎng) 08-06 09:30:19
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在拍攝這個劇的時候，她還和男主竇驍傳出了緋聞，在片場，周冬雨傳除了
胡曉雯 08-06 09:11:09
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MR本月早些時候獲得的一份研究報告顯示，預(yù)計iPhone15Pro的價格將比iPh
快科技 08-06 09:13:51
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快科技 08-06 09:13:51
拓寬問題反映渠道、推進(jìn)黨建業(yè)務(wù)深度融合、提高為民服務(wù)效能……今年以
安徽新聞網(wǎng)-安徽日報 08-06 08:44:48
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直播吧8月6日訊在接受采訪時，曼城主帥瓜迪奧拉談到了自己的未來。他表
互聯(lián)網(wǎng) 08-06 08:32:56
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今年8月4日華為開發(fā)者大會（HDC Together）上發(fā)布了全新HarmonyOS4，為
高壓鍋 08-06 08:06:50
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7月26日，記者從陜西省慈善協(xié)會獲悉：截至目前，全省已注冊創(chuàng)建村社慈
陜西日報 08-06 08:05:04
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北京時間8月6日，騎士后衛(wèi)里基-盧比奧發(fā)表聲明，宣布自己因精神健康問
新浪體育 08-06 07:15:22
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酷暑時節(jié)，烈日當(dāng)空。在湖北省石首市一處長江夾江內(nèi)，幾名中國科學(xué)院水
光明網(wǎng)-《光明日報》 08-06 07:00:25
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