2025年中國汽車業站上新起跑線

中國汽車工業協會日前發布數據顯示，2024年，我國汽車產銷累計完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%。創新高的數據背后，汽車產業變革亦呈現出前所未有的速度、廣度和深度，并實現了全方位躍升：國內新能源乘用車新車滲透率已連續五個月超過50%，乘用車L2級以上輔助駕駛滲透率2024年上半年就已超過55%，自主品牌乘用車市場占有率已超過65%。

（資料圖）這是2024年11月14日在湖北武漢拍攝的2024年中國新能源汽車1000萬輛達成活動現場。新華社記者 肖藝九 攝

  三個重要市場占有率指標悉數超過50%，實現了里程碑式的升級突破，也意味著我國汽車產業站上以“電”為主、以“智”推進、自主品牌競爭力領跑的新起跑線。

  邁向“油電平分”關鍵節點

  中汽協數據顯示，在政策利好、供給豐富、價格降低和基礎設施持續改善等多重因素共同作用下，2024年全年，我國新能源汽車產銷分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%，產銷連續10年位居全球第一，成為我國最具競爭力的戰略性新興產業之一。

  “在強勁需求的推動下，新能源汽車滲透率攀升至新高。幾年前，滲透率僅在限牌的大城市較高，如今，不論限牌與否、大城市還是小城市，滲透率都走到了非常高的位置，與2023年同期相比，各線城市新能源汽車滲透率都增長了十幾個百分點。”瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻說。

  賽力斯集團副總裁康波說：“純電先發引領，插混緊跟放大，增程異軍突起。三種技術路線相繼推動我國新能源汽車挑戰新的高度。”

  當新能源汽車經過三四年的超高速增長，即將走到“油電平分”的關鍵節點時，產業逐步邁入成熟期，這一階段，高速增長還會持續嗎？業內人士的答案是，增速可能稍稍放緩，但內涵質量更高。

  中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉說：“2025年內需+出口的新能源汽車銷量有望達1650萬輛左右，增速約30%，其中國內市場1500萬輛。2025年新能源汽車滲透率將達到55%左右，進入相對高質量的發展階段。”

  從新能源汽車車型結構來看，商用車的新能源化有望進入快速爬坡期，成為未來的新增長點。從電動化技術創新角度看，以固態電池為代表的新一代電池產品將加速量產。

  目前，國內全鏈條、多主體布局固態電池，其中半固態電池技術先行，2025年出貨量有望突破10GWh，全固態電池當前處于核心技術突破和驗證階段，有望在未來兩三年完成小批量上車。電動化將迎來技術的迭代升級，釋放更大價值。

  “AI+”開啟第二增長曲線

  以電動化滲透率50%為界，汽車革命的上半場是電動化，下半場是智能化。智能化已經成為汽車產業最重要的競爭力，并通過跨界融合創新，孵化出更多未來賽道。

  張永偉說，2024年上半年，國內乘用車L2級及以上輔助駕駛滲透率已超過55%，預計2025年將達到65%。2024年國內乘用車智能座艙滲透率更是超過70%，預計2025年將達到76%。基礎智能化2025年將進入全面覆蓋階段。

  高階智能化也呈現快速增長，國內NOA（領航輔助駕駛）功能滲透率在2024年上半年達到11%，預計2025年達到20%。

  “2025年新能源汽車技術的競爭焦點肯定是智能化，大模型、城市NOA、端到端、自動駕駛輔助等智能技術將快速產業化，未能進入智能化門檻的車企面臨被淘汰風險。”嵐圖汽車CEO盧放說。

  智能化滲透率過半，代表了智能化進入了真正的拐點，同時，“軟件定義汽車”正逐漸演變為“AI定義汽車”。

  基于強大的AI能力，特斯拉此前發布了Robotaxi自動駕駛出租車“Cybercab”，并宣布將在部分已有車型上實現無人監管的FSD（完全自動駕駛）技術。風向標企業的動作進一步加快了汽車的AI進化速度。

  “AI在研發端的應用場景將持續擴大，并顯著提高研發效率。AI在整車與產業鏈條上將加速端到端的應用，進一步賦能高級別自動駕駛。”羅蘭貝格全球高級合伙人、亞洲區汽車業務負責人鄭赟說。

  在張永偉看來，汽車產業的技術高地和汽車企業的戰略競爭支點正在向AI驅動的智能化快速遷移。過去的競爭力已經很難支撐汽車企業下一步的發展，未來必須建立以AI驅動的智能化發展模式，實現戰略遷移。

  理想汽車董事長兼CEO李想將人工智能視為“未來的全部”，稱理想未來100%會做人形機器人。

  吉利汽車剛剛在2025年美國拉斯維加斯消費電子展（CES）上發布“智能汽車全域AI”技術體系，吉利稱，智能汽車是當前深度融合AI技術的重要載體之一，未來智能汽車將不僅僅是移動工具，還將具備自我意識，成為有智慧、有溫度、有情感的“出行智慧生命體”。

  “AI+”也讓汽車產業外溢出第二增長曲線。張永偉說，汽車行業在人工智能時代出現了一個非常有意思的趨勢，“在路上”是智能汽車；“飛上去”是飛行汽車、低空產業；“立起來”是人形機器人、具身智能。

  從特斯拉到小鵬汽車、吉利汽車、比亞迪、廣汽集團、奇瑞汽車、長安汽車……主流車企紛紛投身飛行汽車、具身智能，計劃投入資金多達千億元，通過布局這些與汽車產業有極高相關性的未來賽道，贏得未來市場。

  “越來越多的汽車企業計劃進入飛行汽車和人形機器人賽道，現在也許相當于2007年的移動互聯網，或者2012年的新能源。”小鵬汽車董事長、CEO何小鵬說。

  合資品牌開打份額保衛戰

  電動化和智能化徹底改變了中國汽車品牌的競爭力。2023年，中國品牌乘用車市場占有率已經超過50%；2024年，中國品牌乘用車市場占有率達65.2%，較上年同期提升9.2個百分點。

  “2025年，自主品牌市場份額有望突破70%。”在吉利汽車開年的銷量目標會議上，吉利高層做出了這樣的預測。

  業內專家表示，中國汽車市場確實出現了結構性變化，由過去合資品牌主導的格局變成了自主品牌為主、跨國企業為輔的結構。中國市場的變化超出了很多跨國企業的預期。

  鞏旻表示，全球車企在中國的市場份額從2017年開始逐步下滑，2024年，外資品牌的市場份額加速下滑。中國本土品牌的產能利用率過去幾年從65%爬升到了84%。同一時間，外資品牌產能利用率從73%跌到了56%。過去10年，平均每年合資車企在中國賺取了約200億美元。但在過去兩年，2023年降了大約1/3，2024年上半年進一步下跌了近一半，200億美元利潤池正在不斷縮減。

  跨國車企如何面對新的市場競爭態勢，打好份額保衛戰？

  專家認為，外資品牌必須做出重大改變才能在中國市場繼續有所作為，按照中國消費者的需求定義在中國銷售的汽車，強化在中國本土的研發，充分利用中國在電動和智能方面的資源。

  鞏旻說，全球品牌在中國需要重新調整策略，改變組織架構以及重新“定位”中國。“中國已經不只是單純的全球最大市場，而是汽車最新技術的全球研發中心，跨國車企應更多利用這些資源，轉變中國在其全球版圖中的角色。”

  鄭赟對記者表示，眾多合資品牌已經開始以“換將”為突破，打響份額保衛戰。以大眾為代表的轉型者正設立更多在華有研發自主權的實體，將車型開發從德國總部轉移至中國，確保在中國直接決策并加速本土產品的研發與制造。

  張永偉說，過去跨國車企在中國做的是技術、供應鏈“兩頭在外”的本土化，新的本土化則是“在中國，為世界”，需實現兩個重大轉變：一是技術向外，利用中國技術賦能全球；二是市場供應鏈向外，帶著中國供應鏈實現全球布局。

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汽車

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